碳中和势态下化工行业发展状况

        随着今年9月份我国宣布碳达峰和碳中和时间表下，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，实现碳达峰的预测峰值约为106亿吨。

        据中国报告大厅数据显示，2020年石化和化工行业碳排放总量为13.78亿吨，占全国碳排放总量的13%，在工业领域碳排放量中仅次于冶金行业。2021年10月，我国颁布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》，推动供给侧改革、清退低效产能、鼓励发展功能化的高附加值产品。
    目前，碳中和及供给侧改革对于化工行业的影响下主要体现出化工股票周期性在减弱与化工行业成长属性增强。
         从磷化工看，目前已切入新能源长期高增长赛道。今年以来，磷化工原料端从磷矿石到磷酸，价格持续上涨。“三磷”整治下新增产能受限，磷酸铁锂作为磷化工的新赛道，新能源需求持续增长，为磷化工投资带来新机遇。
         从氟化工看，清退落后产能，进军锂电电解质。2019年，环境治理提高了氟化工的准入门槛，新增产能有限。由于动力电池、电化学储能需求仍在上行通道，作为锂电池电解质的六氟磷酸锂未来需求也将随之上行。在六氟磷酸锂的带动下，氟化工成长性明显。
         在光伏带动下纯碱化工出现新机遇，由于碳中和政策下光伏发电将进一步增长，光伏玻璃的需求随之上升，对纯碱价格的上涨起到了积极的作用，叠加目前库存低位运行，预计纯碱价格或将维持在高位。行业已迎来业绩水平快速增长，而估值仍处于低位，投资正当时。
          以及在风电带动下，国产替代加快，碳纤维发展也是不错。碳中和下，风电装机量的提升带动碳纤维需求大幅增长。布局替代进口的高性能碳纤维，国内企业在业绩和估值方面有望持续提升。
          不过氯碱化工产能受限，调整中孕育新机遇。近年来供给侧改革，烧碱、电石和PVC的产能逐步缩减。今年以来，电石、PVC等产品量价齐升，行业利润涨势可期、估值处于低位。
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